A EnerSys conclui a aquisição do Alpha Technologies Group of Companies

READING, Pensilvânia, 10 de dezembro de 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -

A EnerSys (NYSE: ENS) anunciou hoje que concluiu sua aquisição do Alpha Technologies Group of Companies (o “Alpha Group”). A aquisição do Alpha Group acelerará e promoverá a posição competitiva da EnerSys, e permitirá que ela ofereça um portfólio de produtos expandido nos mercados de banda larga, telecomunicações, renováveis e industriais.

“Estamos muito animados por termos concluído rapidamente essa transação importante e podemos dar as boas-vindas oficial à Alpha na família EnerSys”, disse David M. Shaffer, Presidente e Diretor Executivo da EnerSys. “A combinação da EnerSys com a Alpha cria o único fornecedor de soluções de energia de energia CC e armazenamento de energia totalmente integrado para sistemas de banda larga, telecomunicações e armazenamento de energia, permitindo-nos oferecer uma proposta de valor diferenciada no mercado. Essa oferta permitirá que a EnerSys penetre ainda mais nas aplicações existentes, expanda-se para novos mercados e mantenha os negócios ao longo do tempo.”

Shaffer acrescentou: “Nossa aquisição da Alpha permitirá à EnerSys atingir economias significativas de escala no curto prazo, ao mesmo tempo em que aumenta a nossa posição de liderança em um mercado crescente, com tendências seculares atraentes. Com um mercado potencial total expandido de aproximadamente US$ 20 bilhões, combinado com uma oferta de produtos e serviços extremamente robusta após a transação com o Alpha, estamos bem posicionados para oferecer crescimento e valor a longo prazo para nossos acionistas.”

A EnerSys espera que a aquisição gere sinergias anuais com taxa de execução acima de US$ 25 milhões e que aumente os lucros da EnerSys, excluindo quaisquer custos relacionados com aquisição ou únicos. Sob os termos do acordo de aquisição, a EnerSys adquiriu o Alpha Group por US$ 750 milhões, que consiste em US$ 650 milhões em dinheiro e US$ 100 milhões em ações da EnerSys. O componente patrimonial da contraprestação resultou em Fred Kaiser, fundador do Alpha Group, possuindo aproximadamente 3% da EnerSys após a aquisição.

Para financiar a parcela em dinheiro da aquisição, a EnerSys firmou um Contrato de Concessão de Licitação de Empréstimo de Prazo Incremental, um Contrato de Aumento e uma Primeira Emenda ao Contrato de Crédito de acordo com o qual, entre outras coisas, a EnerSys e certas subsidiárias incorreram empréstimos de prazo incremental de US$ 300 milhões, e concluíram uma emenda de seu contrato de crédito rotativo existente, aumentando sua capacidade de empréstimos sob a instalação de giro de US$ 600 milhões para US$ 700 milhões. Além disso, a EnerSys utilizará US$ 200 milhões de seus saldos de caixa.

A EnerSys manteve a Goldman Sachs & Co. e a Evercore como assessoria financeira e a Holland & Knight LLP e Reed Smith LLP como assessoria jurídica na transação. O Alpha Group manteve William Blair como assessoria financeira e Baker McKenzie como assessoria jurídica.

Declarações sobre projeções

Cuidado com relação a declarações sobre projeções

Este comunicado à imprensa contém declarações que, na medida que não sejam declarações de fatos históricos, podem constituir declarações sobre projeções para fins da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e a Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada. Tais declarações sobre projeções podem incluir projeções financeiras e outras, assim como declarações relacionadas aos planos futuros, objetivos, desempenho, receitas, crescimento, lucros, despesas operacionais ou hipóteses subjacentes da EnerSys. As palavras “poder”, “poderia”, “dever”, “deveria”, “ir”, “possivelmente”, “provavelmente”, “esperar”, “antecipar”, “intencionar”, “indicar”, “estimar”, “alvo”, “potencialmente”, “promissor”, “probabilisticamente”, “perspectiva”, “predizer”, “contemplar”, “continuar”, “planejar”, “previsão”, “projetar”, “estar esperançoso”, “estar otimista”, “estar procurando”, “aguardar com expectativa” e “acreditar”, ou outras palavras e frases semelhantes podem identificar declarações sobre projeções. Pessoas que leem este comunicado à imprensa são advertidas de que tais declarações são apenas previsões, e que os resultados ou desempenho futuro real da EnerSys pode ser materialmente diferente.

Essas declarações sobre projeções envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Vários fatores podem fazer com que resultados, eventos ou desenvolvimentos, ou resultados do setor que sejam reais, sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, eventos ou desenvolvimentos futuros expressos, implícitos ou antecipados por essas declarações sobre projeções, e nossa condição comercial e financeira e resultados de operações podem ser afetados material e adversamente. Além dos fatores divulgados anteriormente nos relatórios da EnerSys protocolados com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a “SEC”), esses fatores incluem, entre outros: que as partes não conseguem implementar com sucesso as estratégias de integração; os riscos associados ao aumento da alavanca empreendido pela EnerSys como resultado da aquisição; o efeito da aquisição em (i) relacionamentos com clientes históricos, fornecedores e parceiros estratégicos das partes e seus resultados operacionais e empresas em geral (incluindo o desvio do tempo de gestão em questões relacionadas à integração), (ii) competição e estratégias competitivas, incluindo os concorrentes históricos de cada parte e (iii) a capacidade das partes de contratar e contratar pessoal-chave; que a integração do negócio adquirido com a EnerSys possa demorar mais do que o previsto ou ser mais caro para ser concluído e que os benefícios previstos, incluindo qualquer economia de custos ou ganhos estratégicos previstos, possam ser significativamente mais difíceis de alcançar ou demorarem mais do que o previsto ou possam não ser alcançados; os potenciais efeitos negativos da aquisição no preço de mercado das ações ordinárias da EnerSys; o impacto potencial da aquisição nas taxas de impostos e pagamentos futuros da EnerSys com base na consolidação do Alpha Group global e sua capacidade de integrar rapidamente as operações estrangeiras; o potencial de que a diligência devida da EnerSys não descobriu riscos e responsabilidades potenciais associadas ao Alpha Group; flutuações nas taxas de câmbio; e desacelerações ou quedas nas condições econômicas em geral e nos mercados em que a EnerSys opera.

Todas as declarações sobre projeções e informações aqui apresentadas são baseadas nas crenças e hipóteses atuais da administração a partir da data deste documento e se referem apenas à data em que foram feitas. A EnerSys não se compromete a atualizar declarações sobre projeções. Embora a EnerSys não faça declarações sobre projeções a menos que acredite ter uma base razoável para isso, a EnerSys não pode garantir sua precisão.  Os fatores anteriormente mencionados (entre outros) podem fazer com que os resultados reais sejam significativamente diferentes daqueles descritos nessas declarações sobre projeções. Nenhuma confiança indevida deve ser depositada em quaisquer declarações sobre projeções.

Para uma discussão completa sobre as hipóteses, riscos e incertezas relacionados aos negócios da EnerSys, recomendamos que você analise os registros com a SEC, incluindo o Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K, conforme atualizado trimestralmente ou em outros relatórios subsequentemente protocolados junto à SEC.

Sobre a EnerSys

A EnerSys, líder global em soluções de energia armazenada para aplicações industriais, fabrica e distribui baterias de energia de reserva e de energia motriz, carregadores de bateria, equipamentos de energia, acessórios de bateria e soluções de equipamentos externos para clientes em todo o mundo. Baterias e carregadores de energia motriz são utilizados em empilhadeiras elétricas e outros veículos elétricos comerciais. Baterias de energia de reserva são usadas nos setores de telecomunicações e de concessionárias de serviços públicos, fontes de alimentação ininterruptas e várias aplicações que exigem soluções de energia armazenada, como sistemas médicos, aeroespaciais e de defesa. Os produtos para compartimentos de equipamentos externos são utilizados nas indústrias de telecomunicações, cabos, serviços públicos e transporte, e por clientes do governo e de defesa.  A Enersys também oferece serviços de pós-venda e suporte a seus clientes em mais de 100 países por meio de suas instalações de vendas e fabricação em todo o mundo.

Mais informações sobre a EnerSys podem ser obtidas em www.EnerSys.com

Sobre o Alpha Technologies Group of Companies

Informações adicionais sobre o Alpha Group podem ser obtidas em www.Alpha.com. Para mais informações sobre a aquisição do Alpha Group, entre em contato com Thomas O'Neill, Vice-Presidente e Tesoureiro da EnerSys, P.O. Box 14145, Reading, PA 19612-4145, EUA, por telefone: +1-610-236-4040 ou enviando um e-mail para investorrelations@enersys.com.