EnerSys kończy proces przejmowania spółek Alpha Technologies Group
Reading, PA, 10 grudnia 2018 r. (GLOBE NEWSWIRE) –
Firma EnerSys (NYSE: ENS) ogłosiła dzisiaj, że zakończyła proces przejmowania spółek należących do grupy Alpha Technologies Group (dalej zwaną „Grupą Alpha”). Przejęcie Grupy Alpha umocni konkurencyjność EnerSys oraz umożliwi poszerzenie asortymentu produktów do zastosowań szerokopasmowych, telekomunikacyjnych, przemysłowych i związanych z energią odnawialną.
„Bardzo się cieszymy, że tak szybko udało nam się sfinalizować tę ważną transakcję i możemy oficjalnie powitać Alpha w rodzinie EnerSys” – powiedział David M. Shaffer, President i Chief Executive Officer w EnerSys. „Dzięki połączeniu firm EnerSys oraz Alpha powstanie jedyny na rynku dostawca w pełni zintegrowanych rozwiązań w zakresie zasilania prądem stałym i magazynowania energii do zastosowań w sieciach szerokopasmowych i telekomunikacyjnych oraz instalacji magazynowania energii, co umożliwia nam oferowanie klientom wyjątkowo zróżnicowanego asortymentu produktów i usług. W rezultacie firma EnerSys będzie mogła kontynuować prace badawczo-rozwojowe nad nowymi zastosowaniami swoich technologii, prowadzić ekspansję na kolejne rynki i rozwijać swoją działalność”.
Shaffer dodał: „Przejęcie firmy Alpha umożliwi EnerSys osiągnięcie znaczących korzyści ekonomicznych w krótkim czasie, jednocześnie umacniając naszą pozycję lidera na stale rozwijającym się rynku, a także pozwalając na wpisanie się w atrakcyjne trendy długookresowe. W wyniku przejęcia Alpha, dzięki poszerzeniu potencjalnego rynku zbytu do wartości około 20 mld USD, w połączeniu z niezwykle solidną ofertą produktów i usług, jesteśmy dobrze przygotowani do zapewnienia naszym udziałowcom długoterminowego wzrostu wartości spółki”.
EnerSys spodziewa się, że przejęcie wygeneruje ekstrapolowany efekt synergii w ujęciu rocznym przekraczający 25 mln USD i powiększy zyski wypracowane przez EnerSys, z wyłączeniem kosztów jednorazowych lub związanych z przejęciem. Zgodnie z warunkami umowy przejęcia firma EnerSys nabyła grupę spółek Alpha Group za 750 mln USD, na które składało się 650 mln USD w gotówce i 100 mln USD w udziałach EnerSys. Po przejęciu, udział w kapitale spółki, w ramach zapłaty dla Freda Kaisera, założyciela Grupy Alpha, wynosił około 3% udziałów EnerSys.
W celu sfinansowania części gotówkowej transakcji EnerSys zawarł umowę pożyczki terminowej, porozumienie o zwiększeniu zdolności kredytowej oraz aneks do umowy kredytowej, na podstawie których EnerSys i wybrane spółki zależne otrzymały pożyczkę w wysokości 300 mln USD, a dzięki podpisaniu aneksu do istniejącej umowy o kredyt odnawialny ich zdolność kredytowa w ramach instrumentu odnawialnego została zwiększona z 600 do 700 mln USD. Ponadto EnerSys wykorzysta 200 mln USD własnych środków pieniężnych.
EnerSys zdecydował o utrzymaniu firm Goldman Sachs & Co. oraz Evercore jako doradców finansowych, a firm Holland & Knight LLP oraz Reed Smith LLP jako doradców prawnych w toku finalizowania transakcji. William Blair pozostaje doradcą finansowym, zaś Baker McKenzie doradcą prawnym grupy Alpha.
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Ostrzeżenie związane z oświadczeniami dotyczącymi przyszłości
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia, które, z wyłączeniem przypadków odniesień do faktów historycznych, mogą stanowić oświadczenia dotyczące przyszłości w kontekście amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku z późniejszymi poprawkami (zwanej dalej „Ustawą o papierach wartościowych”), a także amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 roku z późniejszymi zmianami. Takie oświadczenia dotyczące przyszłości mogą obejmować prognozy finansowe i inne, jak również stwierdzenia dotyczące planów, celów, wyników, przychodów, wzrostu, zysków, wydatków operacyjnych lub podstawowych założeń firmy EnerSys. Słowa „możliwe”, „prawdopodobnie”, „powinno” „może”, „będzie”, „przypuszczalnie”, „być może”, „spodziewanie”, „zakładane”, „zamierzone”, „wskazuje na” „szacowane”, „docelowo,”, „potencjalnie”, „obiecująco”, „zapewne”, „perspektywa”, „przewidywane”, „rozważane”, „kontynuowane”, „planowane”, „prognozowane”, „projekt”, „mamy nadzieję”, „jesteśmy optymistycznie nastawieni”, „oczekujemy”, „liczymy na”, „wierzymy, że” oraz inne podobne słowa i frazy mogą wskazywać oświadczenia dotyczące przyszłości. Przestrzegamy osoby czytające niniejszy komunikat prasowy, że takie oświadczenia są jedynie przewidywaniami, a rzeczywiste przyszłe wyniki lub efekty działalności firmy EnerSys mogą różnić się w sposób istotny.
Takie oświadczenia dotyczące przyszłości wiążą się z pewnym ryzykiem i niepewnością. Wiele czynników może przyczynić się do tego, że rzeczywiste wyniki, zdarzenia, trendy bądź wyniki branżowe będą różnić się w stopniu znacznym od przyszłych wyników, zdarzeń lub trendów wyrażonych, dorozumianych lub przewidywanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Mogą mieć one również znaczny negatywny wpływ na nasze warunki biznesowe i finansowe. Oprócz czynników ujawnionych wcześniej w raportach EnerSys przedłożonych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych („SEC”), obejmujących między innymi, co następuje: brak możliwości przeprowadzenia przez strony skutecznej integracji; podejmowane przez EnerSys ryzyko związane ze zwiększeniem dźwigni operacyjnej w wyniku przejęcia; wpływ przejęcia na (i) relacje z klientami, dotychczasowymi dostawcami i partnerami strategicznymi obu stron oraz ich wyniki operacyjne i działalność ogólną (w tym zdywersyfikowanie czasu zarządzania w kwestiach związanych z integracją), (ii) konkurencję i strategie rynkowe, w tym dotychczasowych konkurentów każdej ze stron, oraz (iii) zdolność stron do utrzymania i zatrudniania kluczowego personelu; że integracja przejętego przedsiębiorstwa z EnerSys może okazać się bardziej czasochłonna lub kosztowna, niż przewidywano, oraz że spodziewane korzyści, w tym prognozowane oszczędności lub korzyści o znaczeniu strategicznym, mogą być dużo trudniejsze do osiągnięcia lub zająć więcej czasu, niż przewidywano lub mogą okazać się nieosiągalne; potencjalny negatywny wpływ przejęcia na wartość rynkową akcji EnerSys; potencjalny negatywny wpływ przejęcia na przyszłe opodatkowanie EnerSys oraz płatności w oparciu o konsolidację globalnej Grupy Alpha oraz jej zdolność do sprawnego zintegrowania operacji zagranicznych; ewentualność zakładająca, że EnerSys mogło nie dostrzec potencjalnych zagrożeń lub zobowiązań powiązanych z Grupą Alpha; wahania kursów wymiany walut; spowolnienie gospodarcze lub załamanie gospodarki na rynkach, na których EnerSys prowadzi działalność.
Wszystkie oświadczenia dotyczące przyszłości oraz informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na bieżących przekonaniach i założeniach kierownictwa na dzień ich sporządzenia. EnerSys nie zobowiązuje się do aktualizowania oświadczeń dotyczących przyszłości. Chociaż firma EnerSys nie składa oświadczeń dotyczących przyszłości, chyba że uzna, iż ma ku temu uzasadnione podstawy, to EnerSys nie może zagwarantować ich dokładności. Wymienione wyżej oraz inne czynniki mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą różnić się w sposób istotny od tych przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Nie należy w nadmierny sposób polegać na jakichkolwiek stwierdzeniach dotyczących przyszłości.
W celu uzyskania szczegółowego omówienia założeń, ryzyka i niepewności związanych z działalnością EnerSys zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami złożonymi do SEC, w tym z najnowszym formularzem sprawozdania rocznego 10-K, zaktualizowanym poprzez kwartalne lub inne raporty składane do ewidencji SEC.
O firmie EnerSys
EnerSys, światowy lider w dziedzinie wykorzystywania zmagazynowanej energii do zastosowań przemysłowych, produkuje i dystrybuuje akumulatory rezerwowe i trakcyjne, prostowniki akumulatorowe, urządzenia energetyczne, akcesoria do akumulatorów i urządzenia w obudowach do zastosowań zewnętrznych dla klientów na całym świecie. Nasze akumulatory trakcyjne i prostowniki są wykorzystywane w elektrycznych wózkach widłowych i innych pojazdach o napędzie elektrycznym. Akumulatory rezerwowe są stosowane w telekomunikacji i sektorze usług użyteczności publicznej, w źródłach nieprzerwanego zasilania oraz w licznych zastosowaniach wymagających wykorzystania zmagazynowanej energii, takich jak służba zdrowia, lotnictwo i systemy obronne. Urządzenia w obudowach do zastosowań zewnętrznych są używane w telekomunikacji, sieciach kablowych, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, transporcie oraz w sektorze rządowym i obronnym. EnerSys świadczy także usługi posprzedażowe i zapewnia wsparcie techniczne dla klientów w ponad 100 krajach za pośrednictwem oddziałów handlowych i produkcyjnych rozlokowanych na całym świecie.
Więcej informacji na temat EnerSys można znaleźć na stronie www.enersys.com.
O grupie przedsiębiorstw Alpha Technologies
Dodatkowe informacje na temat Grupy Alpha znajdują się na stronie www.alpha.com. Więcej informacji o przejęciu Grupy Alpha udziela Thomas O'Neill, Vice President i Treasurer – adres korespondencyjny: EnerSys, P.O. Box 14145, Reading, PA 19612-4145, USA; telefon: 610-236-4040; adres e-mail: investorrelations@enersys.com.