EnerSys perfeziona l'acquisizione del gruppo di società Alpha Technologies

READING, Pennsylvania, 10 dicembre 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -

EnerSys (NYSE: ENS) ha annunciato oggi di aver perfezionato l'acquisizione del gruppo di società Alpha Technologies (il "Gruppo Alpha"). L'acquisizione del Gruppo Alpha consentirà di accelerare e di accrescere la competitività di EnerSys e le consentirà di offrire una gamma di prodotti ampliata nei mercati della banda larga, delle telecomunicazioni, delle energie rinnovabili e dell'industria.

"Siamo felici di aver chiuso rapidamente questa importante transazione e di poter dare ufficialmente il benvenuto ad Alpha nella famiglia EnerSys", ha affermato David M. Shaffer, Presidente e CEO di EnerSys. "La fusione di EnerSys e Alpha dà vita all'unico fornitore di soluzioni di alimentazione CC e di accumulo di energia completamente integrato per sistemi a banda larga, telecomunicazioni e sistemi di accumulo di energia e ci consente di offrire al mercato una valida proposta differenziata. Questa offerta permetterà a EnerSys di rafforzare la sua presenza nelle applicazioni esistenti, di entrare in nuovi mercati e di sostenere il business in futuro."

Shaffer ha aggiunto: "L'acquisizione di Alpha consentirà a EnerSys di raggiungere economie di scala significative nel breve termine, aumentando al contempo la sua posizione di leadership in un mercato in crescita con interessanti sviluppi a lungo termine. Con un mercato di riferimento complessivo cresciuto di circa 20 miliardi di dollari, associato a un'offerta di prodotti e servizi estremamente solida a seguito dell'acquisizione di Alpha, siamo in grado di garantire ai nostri azionisti crescita e valore a lungo termine."

EnerSys prevede che l'acquisizione genererà sinergie di tassi di esecuzione annuali superiori a 25 milioni di dollari e che contribuirà ai suoi utili, se si esclude qualsiasi costo una tantum o relativo all'acquisizione. Secondo i termini dell'accordo di acquisizione, EnerSys ha rilevato il Gruppo Alpha per 750 milioni di dollari, di cui 650 in contanti e 100 in azioni di EnerSys. La componente azionaria della contropartita ha portato Fred Kaiser, fondatore del Gruppo Alpha, a detenere circa il 3% delle azioni di EnerSys a seguito dell'acquisizione.

Per finanziare la parte in contanti dell'acquisizione, EnerSys ha stipulato un Incremental Term Loan Lender Joinder Agreement, un Increase Agreement e un First Amendment to Credit Agreement secondo i quali, tra le altre cose, EnerSys e alcune delle sue controllate hanno sottoscritto prestiti incrementali a termine pari a 300 milioni di dollari e hanno ottenuto una variazione del loro accordo di apertura di credito esistente che ne aumenta la linea di credito da 600 milioni a 700 milioni di dollari. Inoltre, EnerSys utilizzerà 200 milioni di dollari di saldi di cassa.

EnerSys ha mantenuto Goldman Sachs & Co. ed Evercore come consulenti finanziari e Holland & Knight LLP e Reed Smith LLP come consulenti legali per la transazione. Alpha Group ha mantenuto William Blair come consulente finanziario e Baker McKenzie come consulente legale.

Dichiarazioni previsionali

Attenzione alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che, nella misura in cui non siano citazioni di fatti storici, possono costituire dichiarazioni previsionali ai fini del Securities Act del 1933, e successive modifiche (il "Securities Act") e del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche. Tali dichiarazioni previsionali possono includere proiezioni finanziarie e di altro tipo, nonché dichiarazioni relative a piani futuri, obiettivi, prestazioni, ricavi, crescita, profitti, spese operative o ipotesi sottostanti di EnerSys. Le parole "può", "vorrebbe", "dovrebbe", "potrebbe", "sarà", "probabile", "possibilmente", "aspettarsi", "anticipare", "intendere", "indicare", "stimare", "obiettivo", "potenzialmente", "promettente", "probabilmente", "prospettive", "prevedere", "contemplare", "continuare", "pianificare", "prevedere", "progetto", "sono fiduciosi", "sono ottimisti", "stanno osservando", "guardano al futuro" e "credono" o altre parole e frasi simili possono identificare dichiarazioni previsionali. Le persone che leggono il presente comunicato stampa sono informate che tali dichiarazioni sono solo previsioni e che i risultati o le prestazioni future effettive di EnerSys potrebbero essere materialmente diversi.

Tali dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti. Diversi fattori potrebbero far sì che i risultati, gli eventi o gli sviluppi effettivi o i risultati del settore siano sostanzialmente diversi da qualsiasi risultato futuro, evento o sviluppo espresso, implicito o anticipato da tali dichiarazioni previsionali, e le nostre condizioni commerciali e finanziarie e i risultati delle operazioni potrebbero essere materialmente e negativamente influenzate. Oltre ai fattori precedentemente indicati nelle relazioni di EnerSys depositate presso la U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”), tali fattori includono, tra l'altro: l'incapacità delle parti di implementare con successo le strategie di integrazione; i rischi associati all'aumento della leva finanziaria che EnerSys sosterrà a seguito dell'acquisizione; l'effetto dell'acquisizione (i) sui rapporti con i clienti storici, i fornitori e i partner strategici delle parti e i loro risultati operativi e le loro attività in generale (compresa la sottrazione del tempo di gestione su questioni relative all'integrazione), (ii) sulla concorrenza e sulle strategie competitive, inclusi i concorrenti storici di ciascuna parte e (iii) sulla capacità delle parti di fidelizzare e assumere personale chiave; il fatto che l'integrazione dell'attività acquisita con EnerSys possa richiedere più tempo del previsto o essere più onerosa e che i benefici previsti, compresi eventuali risparmi sui costi previsti o guadagni strategici possano essere significativamente più difficili da ottenere o richiedere più tempo del previsto o non essere raggiunti; i potenziali effetti negativi dell'acquisizione sul prezzo di mercato delle azioni ordinarie di EnerSys; l'impatto potenziale dell'acquisizione sull'aliquota fiscale futura di EnerSys e sui pagamenti basati sul consolidamento del Gruppo Alpha a livello globale e sulla sua capacità di integrare rapidamente le operazioni estere; la possibilità che la due diligence di EnerSys non sia riuscita a individuare i rischi e le passività potenziali associate al Gruppo Alpha, le fluttuazioni dei tassi di cambio e rallentamenti o le flessioni delle condizioni economiche in generale e nei mercati in cui opera EnerSys.

Tutte le dichiarazioni e le informazioni previsionali ivi riportate si basano sulle convinzioni e ipotesi attuali della direzione alla data del presente documento e riguardano solo la data in cui sono state effettuate. EnerSys non si impegna ad aggiornare le dichiarazioni previsionali. Sebbene EnerSys non compia dichiarazioni previsionali a meno che non ritenga di avere una base ragionevole per farlo, non può garantire la loro accuratezza.  I suddetti fattori, tra l'altro, potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli descritti nelle presenti dichiarazioni previsionali. Non è opportuno fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali.

Per una discussione completa dei presupposti, dei rischi e delle incertezze relativi all'attività di EnerSys, si consiglia di esaminare la documentazione aziendale presso la SEC, inclusa la relazione annuale più recente sul Modulo 10-K, aggiornata da rapporti trimestrali o da altre relazioni depositati successivamente presso la SEC.

Informazioni su Enersys

Enersys, leader mondiale nelle soluzioni di accumulo di energia per applicazioni industriali, produce e distribuisce a livello mondiale batterie di riserva e batterie per trazione, caricabatterie, apparecchiature elettriche, accessori per batterie e cabinet per apparecchiature da esterni a clienti di tutto il mondo. Le batterie per trazione e i caricabatterie sono impiegati su carrelli elevatori e altri veicoli commerciali alimentati con energia elettrica. Le batterie di riserva trovano invece impiego nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici, nei sistemi ad alimentazione elettrica continua e in altre numerose applicazioni che si avvalgono di soluzioni per l'accumulo di energia, incluso il settore medico, aerospaziale e della difesa. I prodotti destinati a cabinet per uso esterno vengono utilizzati nei settori delle telecomunicazioni, dei cablaggi, dei servizi pubblici, dei trasporti e da clienti operanti per enti governativi e nella difesa.  Attraverso le sue sedi di vendita e di produzione presenti in tutto il mondo, Enersys offre anche servizi di postvendita e di assistenza clienti a una vasta clientela dislocata in oltre 100 paesi.

Per ulteriori informazioni su EnerSys: www.EnerSys.com.

Informazioni sul gruppo di società Alpha Technologies

Per ulteriori informazioni sul Gruppo Alpha: www.Alpha.com. Per ulteriori informazioni sull'acquisizione del Gruppo Alpha, contattare Thomas O'Neill, Vicepresidente e tesoriere, EnerSys, P.O. Box 14145, Reading, PA 19612-4145, Stati Uniti, telefonicamente al numero 610-236-4040 o inviando un'e-mail a investorrelations@enersys.com.