EnerSys completa la adquisición del grupo empresarial Alpha Technologies
READING, Pensilvania, 10 de diciembre de 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -
EnerSys (NYSE: ENS) anunció hoy el cierre de la adquisición del grupo empresarial Alpha Technologies (el «grupo Alpha»). La adquisición del grupo Alpha acelerará y adelantará la posición competitiva de EnerSys y le permitirá ofrecer un catálogo ampliado de productos para los mercados de la banda ancha, las telecomunicaciones, las energías renovables y la industria.
«Estamos encantados de haber cerrado rápidamente esta importante operación y de dar a Alpha la bienvenida oficial a la familia EnerSys», afirmó David M. Shaffer, Presidente y Director Ejecutivo de EnerSys. «La incorporación de Alpha a EnerSys nos convierte en el único proveedor integral de soluciones de alimentación CC y almacenamiento de energía para sistemas de banda ancha, telecomunicaciones y almacenamiento de energía, lo que nos permite ofrecer una propuesta de valor diferenciada y única en el mercado. Esta oferta permitirá a EnerSys aumentar su presencia en las aplicaciones existentes, abrirse a nuevos mercados y asegurar su actividad comercial en el tiempo».
Shaffer añade: «La adquisición de Alpha por parte de EnerSys nos permitirá realizar importantes economías de escala a corto plazo y, al mismo tiempo, mejorar nuestra posición de liderazgo en un mercado en crecimiento y marcado por un gran número de prometedoras y atractivas tendencias. Con un mercado potencial total de aproximadamente 20 000 millones de dólares y una oferta de productos y servicios extremadamente sólida tras la adquisición de Alpha, estamos bien posicionados para ofrecer a nuestros accionistas crecimiento y valor a largo plazo».
EnerSys prevé que, considerando aparte la inversión inicial y los costes relacionados con la adquisición, la integración de ambas empresas generará sinergias estimadas en 25 millones de dólares anuales y contribuirá al aumento gradual de los beneficios de Enersys. En virtud de este acuerdo de adquisición, EnerSys adquirió el grupo Alpha por 750 millones de dólares, repartidos en 650 millones de dólares en efectivo y 100 millones de dólares en acciones de EnerSys. Gracias al componente de patrimonio neto de la transancción, Fred Kaiser, fundador del grupo Alfa, posee aproximadamente el 3% de EnerSys tras la adquisición.
Con el fin de financiar la parte en efectivo de la adquisición, EnerSys firmó un acuerdo de adhesión a un préstamo flexible, un acuerdo de ampliación y una actualización de su contrato de crédito, en virtud de los cuales EnerSys y algunas de sus filiales suscribieron, entre otras cosas, líneas de crédito flexibles por valor 300 millones de dólares y modificaron su contrato actual de crédito renovable para aumentar su capacidad de endeudamiento de 600 a 700 millones de dólares. Además, EnerSys utilizará 200 millones de dólares de sus saldos en efectivo.
EnerSys ha recurrido a los servicios de Goldman Sachs & Co. y Evercore como asesores financieros y a los de Holland & Knight LLP y Reed Smith LLP como consejeros legales para la transacción. El grupo Alpha trabajó con William Blair como asesor financiero y con Baker McKenzie como consejero legal.
Proyecciones futuras
Advertencia relativa a las proyecciones futuras
Este comunicado de prensa contiene declaraciones que, en la medida en que no se correspondan con acontecimientos históricos, pueden considerarse proyecciones futuras a efectos de Ley de valores de 1933, en su versión modificada (la «Ley de valores»), y la Ley del Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada. Dichas proyecciones futuras pueden ser financieras o de otro tipo, o bien declaraciones sobre los planes futuros, los objetivos, el rendimiento, los ingresos, el crecimiento, los beneficios o los gastos operativos de EnerSys y las suposiciones subyacentes de la empresa. Las proyecciones futuras pueden identificarse con expresiones como «podría», «posiblemente», «debería», «será», «probablemente», «posiblemente», «esperar», «anticipar», «pretender», «indicar», «estimar», «objetivo», «potencialmente», «prometedor», «seguramente», «prever», «predecir», «considerar», «proseguir», «planear», «pronosticar», «proyectar», «optimismo», «desear» y «creer», u otras expresiones o frases similares. Se advierte a las personas que lean este comunicado de prensa que dichas declaraciones son solo predicciones y que los resultados futuros o el rendimiento real de EnerSys pueden ser sustancialmente diferentes.
Las proyecciones futuras conllevan riesgos e incertidumbres que en ocasiones pueden ser desconocidos. Diversos factores pueden hacer que los resultados, los acontecimientos o los progresos reales, o bien la evolución del sector, sean significativamente diferentes de los resultados, eventos o progresos futuros expresados, sugeridos o anticipados por dichas proyecciones futuras, con posibles efectos negativos considerables tanto en nuestra situación comercial y financiera como en los resultados de las operaciones. Además de los factores indicados previamente en los informes presentados por EnerSys ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (la «SEC»), puede haber otros como: que las partes no puedan poner en práctica con éxito las estrategias de integración; los riesgos asociados con el mayor apalancamiento financiero de EnerSys como resultado de la adquisición; los efectos de la adquisición en (i) las relaciones con los clientes, proveedores y socios estratégicos históricos de ambas partes, así como sus resultados operativos y su actividad en general (teniendo también en cuenta el tiempo dedicado a gestionar asuntos relacionados con la integración), (ii) la competencia y las estrategias de los competidores históricos de ambas partes y (iii) la capacidad de las partes para mantener y contratar personal para los puestos clave; que la integración de la empresa sea más lenta de lo previsto o que su coste sea superior al estimado, y que los beneficios previstos, como el ahorro de costes o las ventajas estratégicas esperadas sean más difíciles de conseguir, requieran más tiempo de lo que se pensaba o no puedan materializarse; los efectos negativos potenciales de la adquisición en la cotización de EnerSys en el mercado de valores; el impacto negativo potencial de las futuras cargas fiscales de EnerSys como resultado de la consolidación del grupo Alpha y su capacidad de integrar rápidamente las operaciones en divisas; la posibilidad de que las diligencias debidas de EnerSys no hayan sido suficientes para identificar riesgos y obligaciones potenciales relacionados con el grupo Alpha; las fluctuaciones en los tipos de cambio, y los fenómenos de ralentización o recesión económica en general y en los mercados en los que opera EnerSys.
Las proyecciones futuras y los datos que se anticipan en este documento se fundamentan en creencias y suposiciones actuales de la dirección en la fecha de elaboración del mismo, y solo tienen validez el día que se comunican. EnerSys no está sujeta a la obligación de actualizar sus proyecciones futuras. Aunque EnerSys no adelanta proyecciones futuras, salvo que tenga fundamentos razonables para hacerlo, EnerSys no puede garantizar su exactitud. Estos y otros factores podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los descritos en estas proyecciones futuras. Nunca se debe depositar una confianza indebida en las proyecciones futuras.
Si desea un análisis detallado de las suposiciones, los riesgos y las incertidumbres relacionados con la actividad de EnerSys, le sugerimos consultar las declaraciones EnerSys ante la SEC, y en concreto el informe anual más reciente presentado mediante el formulario 10-K, así como los informes trimestrales de actualización correspondientes y otros informes presentados a la SEC con posterioridad.
Acerca de EnerSys
EnerSys, líder mundial en soluciones de energía almacenada para aplicaciones industriales, fabrica y distribuye baterías de reserva y de tracción, cargadores de baterías, equipos de alimentación, accesorios para baterías y envolventes para equipos de exterior para clientes de todo el mundo. Las baterías y los cargadores de tracción se utilizan en carretillas elevadoras eléctricas y otros vehículos comerciales de tracción eléctrica. Las baterías de reserva se utilizan en las telecomunicaciones, las redes de suministro, los sistemas de alimentación ininterrumpida y otras muchas aplicaciones que requieren soluciones de energía almacenada, como instalaciones médicas, aeroespaciales y militares. Los armarios para equipos de exterior se utilizan en las telecomunicaciones, en las redes de cable y suministro, en el transporte y por parte de clientes del sector público y el ámbito de la defensa. EnerSys también ofrece a sus clientes servicios de asistencia y posventa en más de 100 países a través de una red comercial y de producción mundial.
Más información sobre EnerSys en www.EnerSys.com.
Acerca del grupo empresarial Alpha Technologies
Más información sobre el grupo Alpha en www.Alpha.com Para obtener más información sobre la adquisición del grupo Alpha, póngase en contacto con Thomas O'Neill, Vicepresidente y Tesorero de EnerSys, P.O. Box 14145, Reading, PA 19612-4145, EE. UU., por teléfono en el 610-236-4040 o por correo electrónico en investorrelations@enersys.com.