EnerSys anuncia un acuerdo para adquirir el grupo de empresas Alpha Technologies, creando el único proveedor de soluciones de energía integrales para sistemas de banda ancha, telecomunicaciones y almacenamiento de energía
Aspectos destacados
- La adquisición de 750 millones de dólares combina carteras complementarias de primera clase y permite la creación de un único proveedor de soluciones de energía de CC totalmente integrado.
- Expande el impacto en los mercados de banda ancha y telecomunicaciones expuestos a tendencias de crecimiento favorables: 5G, DOCSIS3.1 y FTTx
- Diversifica los ingresos y amplía significativamente el mercado potencial total de EnerSys a más de 20 000 millones de dólares.
- El motor de innovación combinado en I+D acelera el liderazgo de los productos.
- Al cierre de la operación, añade ~ 600 millones de dólares en ingresos anualizados.
- Más de 25 millones de dólares en sinergias de ingresos anuales identificados.
READING, Pensilvania, 29 de octubre de 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -
El líder mundial en soluciones de energía almacenada para aplicaciones industriales EnerSys (NYSE: ENS) ha anunciado hoy que ha suscrito un acuerdo para adquirir todas las acciones emitidas y en circulación, así como determinados activos de entidades seleccionadas pertenecientes al grupo de empresas Alpha Technologies ("Alpha").
Con sede en Bellingham, Washington, Alpha es líder mundial en soluciones integrales de energía de uso comercial para clientes de los sectores de banda ancha, telecomunicaciones, energía renovable, industriales y de tráfico de todo el mundo. Alpha generó 591 millones de dólares en ingresos durante los doce meses previos al 30 de junio de 2018 y un EBITDA (ingresos brutos antes de intereses, impuestos, depreciación, y amortización) de 67 millones de dólares, o un margen de EBITDA del 11 %. El valor empresarial de la transacción es de 11,1 veces el EBITDA ajustado por LTM de Alpha (presinergias) y de 8,1 veces el EBITDA ajustado, incluyendo sinergias de ingresos anualizados, lo cual está en línea con los múltiplos predominantes de la industria.
La contraprestación total de adquisición es de 750 millones de dólares, que consisten en 650 millones de dólares en efectivo y los 100 millones de dólares restantes en efectivo o en acciones EnerSys (ENS), según el precio medio de la acción antes del cierre. La contraprestación en efectivo se financiará utilizando efectivo, líneas de crédito existentes y nueva deuda, mientras que las acciones de ENS procederán de las acciones del tesoro. El componente de renta variable de la contraprestación total puede reducirse (y el componente de efectivo puede aumentar en consecuencia) (i) a la elección de Alpha si el VWAP de cierre es superior a 95,00 $, o (ii) a la elección de EnerSys si el cierre del VWAP es inferior a 65,00 $.
"Nos complace anunciar la adquisición del grupo Alpha, que permitirá a EnerSys proporcionar a los clientes productos y soluciones de corriente continua totalmente integrados que facilitarán el proceso de despliegue de sus equipos", afirmó David M. Shaffer, presidente y director ejecutivo de EnerSys. "Con Alpha, esperamos obtener una escala inmediata, diversificar nuestros mercados finales atendidos y aumentar nuestra exposición a industrias con una dinámica de crecimiento atractiva. Creemos que nuestra cartera de productos se expandió significativamente en los mercados de banda ancha, telecomunicaciones, renovables e industriales, y que nuestro enfoque de soluciones integradas con sistemas, software y servicios nos pondrá en una posición única para servir mejor a nuestros clientes en todos los mercados finales e impulsar la innovación. Estamos deseosos de poder dar la bienvenida a la organización Alpha a la familia EnerSys".
Shaffer continuó afirmando que "esta transacción fortalecerá significativamente la posición competitiva de EnerSys, tanto en el mercado actual como a largo plazo. Esperamos poder combinar las fortalezas de nuestros negocios y el potencial para capitalizar los beneficios inherentes a esta transacción para ofrecer un mayor valor a nuestros accionistas".
Se prevé que la transacción genere sinergias de ingresos anualizados de más de 25 millones de dólares a EnerSys y sea acumulativa a los beneficios de EnerSys, excluyendo cualquier coste único o relacionado con la adquisición. Se prevé que la transacción se cierre en los próximos treinta (30) a sesenta (60) días, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
EnerSys conserva a Goldman Sachs & Co. y Evercore como asesores financieros y a Holland & Knight LLP y Reed Smith LLP como asesores legales en la transacción. Alpha conservó a William Blair como asesor financiero y a Baker McKenzie como asesor legal.
EnerSys organizará una teleconferencia a las 8:30 a.m. hora del este para debatir la transacción. La llamada estar presidida por David M. Shaffer, Michael J. Schmidtlein, él director financiero y Drew Zogby, presidente de Alpha.
Habrá una transmisión en directo de la teleconferencia en el sitio web de Enersys http://www.enersys.com, en el enlace "Investor Relations". Los materiales de presentación que se utilizarán en la teleconferencia estarán disponibles en el enlace mencionado anteriormente la noche anterior a la teleconferencia. Se podrá realizar una descarga gratuita de un reproductor multimedia compatible en http://www.enersys.com.
Los datos relativos a la teleconferencia son los siguientes:
Fecha: 30 de octubre de 2018
Hora: 8:30 a.m. Hora del Este
Por Internet: http://www.enersys.com
Número de marcación nacional: 877-359-9508
Número de marcación internacional: 224-357-2393
Código de acceso: 9589985
Además, la dirección de EnerSys confirmó sus directrices para el segundo trimestre de ganancias netas por acción diluida no ajustadas según el PCGA, publicadas previamente el 8 de agosto de 2018, de entre 1,14 y 1,18 $, lo que excluye (como se comunicó previamente) un cargo esperado de 0,06 $ por programas de reestructuración, implementación del sistema ERP y gastos de adquisición. El 8 de noviembre de 2018 se llevará a cabo un nuevo debate sobre los resultados y las perspectivas del segundo trimestre en relación con la convocatoria de beneficios anunciada previamente por EnerSys.
Advertencia con respecto a declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones que, en la medida en que no sean recitaciones de hechos históricos, pueden constituir declaraciones prospectivas a efectos de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), y la Ley del Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada. Estas declaraciones prospectivas pueden incluir proyecciones financieras y de otro tipo, así como declaraciones sobre los planes futuros, objetivos, rendimiento, ingresos, crecimiento, beneficios, gastos operativos o suposiciones subyacentes de EnerSys. Las palabras "podría", "posiblemente", "espera", "anticipa", "tiene intenciones de", "indica", "estimar", "potencialmente", "prometedor", "probablemente", "perspectiva", "predicción", "contemplar", "continuar", "planificar", "previsión", "proyección", "proyectar", "tiene la esperanza", "son optimistas", "están buscando", "aguardan", y "creer" u otras palabras o frases similares pueden ayudar a identificar declaraciones prospectivas. Se advierte a las personas que lean este comunicado de prensa que estas declaraciones son solo predicciones y que los resultados o el rendimiento futuros reales de EnerSys pueden ser sustancialmente diferentes.
Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Diversos factores podrían hacer que los resultados reales, eventos o desarrollos, o los resultados de la industria, fueran significativamente diferentes de los resultados, eventos o desarrollos futuros expresados, implícitos o anticipados por dichas declaraciones prospectivas, y nuestra situación comercial y financiera y los resultados de las operaciones podrían verse afectados material y negativamente. Además de los factores previamente revelados en los informes de EnerSys presentados ante la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (la "SEC"), dichos factores incluyen, entre otros, que no se obtengan las aprobaciones normativas, de accionistas u otras aprobaciones requeridas u otras condiciones de cierre, o que no se cumplan de forma oportuna o no se cumplan en absoluto; que antes de la finalización de la transacción o posteriormente, los negocios respectivos de EnerSys o las empresas adquiridas puedan no funcionar como se espera debido a la incertidumbre relacionada con la transacción u otros factores; que las partes no puedan implementar con éxito estrategias de integración; los riesgos para la reputación y la reacción de los clientes de las empresas a la transacción; la desviación del tiempo de gestión sobre cuestiones relacionadas con la adquisición; que la integración del negocio adquirido con EnerSys pueda llevar más tiempo del previsto o ser más costosa de completar y que los beneficios previstos, incluidos los ahorros de costes previstos o las ganancias estratégicas, puedan ser significativamente más difíciles de conseguir o tardar más de lo previsto o que no puedan lograrse. Todas las declaraciones e informaciones prospectivas que se establecen en este documento se basan en las creencias y supuestos actuales de la dirección a partir de la fecha del presente documento y solo hablan a partir de la fecha en que se realizan. EnerSys no se compromete a actualizar las declaraciones prospectivas.
Aunque EnerSys no realiza declaraciones prospectivas a menos que crea que tiene una base razonable para hacerlo, EnerSys no puede garantizar su precisión. Los factores anteriores, entre otros, podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los descritos en estas declaraciones prospectivas. No se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.
Para una discusión completa de las suposiciones, los riesgos y las incertidumbres relacionados con el negocio de EnerSys, se sugiere revisar sus archivos con la SEC, incluido el Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K, actualizado por informes trimestrales u otros informes presentados posteriormente a la SEC.
Acerca de EnerSys
EnerSys, líder mundial en soluciones de energía almacenada para aplicaciones industriales, fabrica y distribuye baterías de energía de reserva y de tracción, cargadores, equipos de generación de energía y accesorios de batería para clientes de todo el mundo.
Las baterías de tracción se utilizan en carretillas elevadoras eléctricas y otros vehículos comerciales de tracción eléctrica. Las baterías de energía de reserva se utilizan en los sectores de las telecomunicaciones y los servicios públicos, sistemas de alimentación ininterrumpida y otras muchas aplicaciones que requieren energía de reserva. La empresa también proporciona servicios de asistencia posventa y atención al cliente en más de 100 países a través de una red mundial de producción y ventas. Puede encontrar más información sobre EnerSys en www.EnerSys.com
.
Acerca del grupo de empresas Alpha Technologies
Puede encontrar información adicional sobre Alpha en www.Alpha.com. Para obtener más información sobre la adquisición de Alpha, póngase en contacto con Thomas O'Neill, vicepresidente y tesorero de EnerSys, P.O. Box 14145, Reading, PA 19612-4145, EE. UU., por teléfono en el 610-236-4040 o por correo electrónico en investorrelations@enersys.com.