EnerSys schließt Übernahme der Alpha Technologies Unternehmensgruppe ab

READING, Pa., 10. Dezember 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -

EnerSys (NYSE: ENS) gab heute bekannt, dass die Übernahme der Alpha Technologies Unternehmensgruppe (die „Alpha-Gruppe“) abgeschlossen ist. Die Übernahme der Alpha Gruppe wird die Wettbewerbsposition von EnerSys beschleunigen und voranbringen und es EnerSys ermöglichen, ein erweitertes Produktportfolio auf den Märkten Breitband, Telekommunikation, erneuerbare Energien und Industrie

anzubieten. „Wir freuen uns sehr, diese wichtige Transaktion schnell abgeschlossen zu haben und können Alpha offiziell in der EnerSys-Familie begrüßen“, so David M. Shaffer, President und Chief Executive Officer von EnerSys. „Durch den Zusammenschluss von EnerSys und Alpha entsteht der einzige Anbieter für vollintegrierte Gleichstrom- und Energiespeicherlösungen für Breitband-, Telekommunikations- und Energiespeichersysteme. Damit sind wir in der Lage, dem Markt ein äußerst differenziertes Wertversprechen zu bieten. Dieses Angebot wird es EnerSys ermöglichen, bestehende Anwendungen weiter zu durchdringen, in neue Märkte zu expandieren und das Geschäft auch künftig zu erhalten.“

Shaffer fügt hinzu: „Unsere Übernahme von Alpha wird es EnerSys ermöglichen, kurzfristig sinnvolle Skaleneffekte zu erzielen und gleichzeitig unsere Führungsposition in einem wachsenden Markt mit attraktiven langfristigen Trends auszubauen. Mit einem erweiterten Gesamtzielmarkt von ca. 20 Milliarden US-Dollar in Kombination mit einem äußerst robusten Produkt- und Dienstleistungsangebot nach der Alpha-Transaktion sind wir gut aufgestellt, um langfristiges Wachstum und Mehrwert für unsere Anteilseigner zu liefern.“

EnerSys erwartet, dass die Übernahme jährliche Synergieeffekte von mehr als 25 Millionen US-Dollar generiert und zu den Erträgen von EnerSys beiträgt, ausgenommen einmalige oder akquisitionsbezogene Kosten. Im Rahmen des Übernahmevertrags hat EnerSys die Alpha Gruppe für 750 Millionen USD erworben (bestehend aus 650 Millionen USD in bar und 100 Millionen USD in Aktien von EnerSys). Die Eigenkapitalkomponente der Vergütung führte dazu, dass Fred Kaiser, der Gründer der Alpha-Gruppe, nach der Übernahme ca. 3 % der Anteile an EnerSys hält.

Zur Finanzierung des Baranteils der Übernahme schloss EnerSys ein Incremental Term Loan Lender Joinder Agreement, einen Erhöhungsvertrag und eine erste Änderung des Kreditvertrags ab, gemäß denen EnerSys und einige seiner Tochtergesellschaften unter anderem inkrementelle Darlehen mit einer Laufzeit von 300 Millionen USD aufgenommen haben. Dazu änderte EnerSys seinen bestehenden revolvierenden Kreditvertrag ab, um seine Kreditaufnahmekapazität im Rahmen der revolvierenden Kreditvereinbarung von 600 Millionen USD auf 700 Millionen USD zu erhöhen. Darüber hinaus wird EnerSys 200 Millionen USD aus seinen Barbeständen aufwenden.

EnerSys hat Goldman Sachs & Co. und Evercore als Finanzberater und Holland & Knight LLP und Reed Smith LLP als Rechtsberater für die Transaktion behalten. Die Alpha Gruppe behielt William Blair als Finanzberater und Baker McKenzie als Rechtsberater.

Vorausschauende Aussagen

Vorsicht in Bezug auf zukunftsorientierte Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie keine Nachbildungen historischer Tatsachen sind, zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das „Wertpapiergesetz“) und des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung darstellen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele, Leistung, Einnahmen, Wachstum, Gewinne, Betriebskosten oder die zugrunde liegenden Annahmen von EnerSys umfassen. Die Wörter „können“, „sollten“, „könnten“, „werden“, „wahrscheinlich“, „möglicherweise“, „erwarten“, „vorwegnehmen“, „beabsichtigen“, „angeben“, „schätzen“, „anstreben“, „soll“, „potenziell“, „versprechend“, „wahrscheinlich“, „ausblicken“, „vorhersagen“, „denken“, „weiterhin“, „planen“, „vorhersehen“, „prognostizieren“, „hoffnungsvoll“, „sind optimistisch“, „blicken“, „nach vorn blicken“ und „glauben“ oder ähnliche Wörter und Sätze können zukunftsorientierte Aussagen kennzeichnen. Personen, die diese Pressemitteilung lesen, werden darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Aussagen nur um Prognosen handelt und dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse oder Leistungen von EnerSys erheblich voneinander abweichen können.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen oder Branchenergebnisse wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen unterscheiden, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt, impliziert oder erwartet werden, und unsere Geschäfts- und Finanzlage sowie unsere Betriebsergebnisse könnten wesentlich und nachteilig beeinflusst werden. Neben den Faktoren, die zuvor in den Berichten von EnerSys bei der US Securities and Exchange Commission (die „SEC“) offengelegt wurden, sind dies unter anderem: Die Parteien sind nicht in der Lage, Integrationsstrategien erfolgreich umzusetzen; die Risiken im Zusammenhang mit der erhöhten Hebelwirkung, die EnerSys infolge des Erwerbs einnimmt; die Auswirkungen des Erwerbs auf (i) Beziehungen zu den historischen Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern der Parteien sowie deren Betriebsergebnisse und Geschäfte im Allgemeinen (einschließlich der Umleitung der Verwaltungszeit zu Integrationsfragen), (ii) Wettbewerbs- und Wettbewerbsstrategien, einschließlich der historischen Wettbewerber jeder Partei, und (iii) die Fähigkeit der Parteien, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen; dass die Integration des übernommenen Unternehmens in EnerSys länger als erwartet dauert oder höhere Kosten als erwartet verursacht und dass die vorhergesagten Vorteile, einschließlich prognostizierter Kosteneinsparungen oder strategischer Gewinne deutlich schwerer als erwartet zu erlangen sind oder mehr Zeit brauchen oder überhaupt nicht erreicht werden können; die potenziellen nachteiligen Effekte der Übernahme auf den Aktienkurs von EnerSys; die potenziellen Auswirkungen der Übernahme auf den künftigen Steuersatz von EnerSys und Zahlungen auf Basis der Konsolidierung der globalen Alpha Gruppe und ihrer Fähigkeit, fremde Operationen rasch zu integrieren; die Möglichkeit, dass trotz sorgfältiger Prüfung seitens EnerSys Risiken und mögliche Haftungen im Zusammenhang mit der Alpha Gruppe nicht aufgedeckt wurden; Wechselkursschwankungen; Verlangsamungen oder Abschwächungen der wirtschaftlichen Entwicklung im Allgemeinen und auf den Märkten, auf denen EnerSys vertreten ist.

Alle hierin dargelegten zukunftsbezogenen Aussagen und Informationen basieren auf den aktuellen Überzeugungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Vereinbarung und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. EnerSys verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Obwohl EnerSys zukunftsgerichtete Aussagen nur dann trifft, wenn EnerSys davon ausgeht, dass eine angemessene Grundlage dafür besteht, kann EnerSys ihre Richtigkeit nicht garantieren.  Unter anderem können die oben genannten Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Es darf kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden.

Für eine vollständige Erörterung der Annahmen, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Geschäft von EnerSys werden Sie aufgefordert, seine Einreichungen bei der SEC zu überprüfen, einschließlich des letzten Jahresberichts auf Formular 10-K, der durch vierteljährliche oder andere Berichte aktualisiert wurde, die später bei der SEC eingereicht wurden.

Über EnerSys

EnerSys, der weltweit führende Anbieter von Energiespeicherlösungen für industrielle Anwendungen, produziert und vertreibt Notstrom- und Antriebsbatterien, Batterieladegeräte, Batteriemanagementsysteme, Batteriezubehör und Gehäuselösungen für im Freien eingesetzte Anlagen für Kunden auf der ganzen Welt. Antriebsbatterien und Ladegeräte werden in elektrischen Gabelstaplern und anderen gewerblich genutzten Elektrofahrzeugen eingesetzt. Reservestrombatterien werden in der Telekommunikation, Energieversorgung, in unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen sowie in zahlreichen anderen Anwendungen eingesetzt, bei denen eine ständige Reserve verfügbar sein muss, wie beispielsweise in der Medizin, der Raumfahrt oder bei Verteidigungssystemen. Gehäuseprodukte für im Freien eingesetzte Anlagen werden in den Branchen Telekommunikation, Kabel, Energieversorgung und Transport sowie durch Kunden aus dem staatlichen und Verteidigungsbereich verwendet.  EnerSys bietet seinen Kunden aus über 100 Ländern über seine weltweiten Vertriebs- und Produktionsstandorte auch Aftermarket- und Kundendienstdienstleistungen an.

Weitere Informationen über EnerSys finden Sie unter www.EnerSys.com.

Über die Alpha Technologies Unternehmensgruppe

Weitere Informationen über die Alpha Gruppe finden Sie unter www.Alpha.com. Für weitere Informationen über die Übernahme der Alpha Gruppe wenden Sie sich bitte an Thomas O’Neill, Vice President and Treasurer, EnerSys, P.O. Box 14145, Reading, PA 19612-4145, USA, telefonisch unter 610-236-4040 oder per E-Mail an investorrelations@enersys.com.